HAGL Agrico phát hành thành công 200 tỷ trái phiếu riêng lẻ

Toàn bộ số trái phiếu này đượcHai nhà đầu tư tổ chức và 68 nhà đầu tư cá nhân trong nước đã tham gia mua trái phiếu riêng lẻphân phối cho nhà đầu tư tổ chức, Chứng khoán MB là đơn vị tư vấn phát hành.

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico – Mã: HNG) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ.

HAGL Agrico đã phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng, kỳ hạn 18 tháng cho 2 nhà đầu tư tổ chức (tỷ trọng 15,55%) và 68 nhà đầu tư cá nhân (chiếm 84,45%) trong nước. Trái phiếu có lãi suất 9,5%/năm, thanh toán lãi 3 tháng/lần và gốc trả cuối kỳ.

Tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần trái phiếu tại bất kỳ thời điểm nào sau 3 tháng kể từ ngày phát hành là 4/6/2020.

Trái phiếu được đảm bảo bằng 498,28 ha vườn cây lâu năm cùng các bộ các quyền lợi phát sinh từ việc khai thác vườn cây ăn quả đã, đang và sẽ hình thành trong tương lai của CTCP Bò sữa Tây Nguyên.

Quyền sử dụng và khai thác 498,28a vườn cây ăn trái gồm: mít, bưởi, sầu riêng, thanh long, bơ tại xã I Băng, huyện Chư Prông; xã Ia Pếch, huyện Ia Grai; làng A, xã Gào thuộc TP Pleiku, Gia Lai. Tổng giá trị được định giá là hơn 401 tỷ đồng.

Công ty Bò sữa Tây Nguyên được thành lập vào tháng 4/2014, vốn điều lệ là 550 tỷ đồng. Hiện HAGL Agrico đang nắm 99% vốn tại đây.

Theo thông tin từ báo cáo thường niên năm 2019, tính tới cuối năm 2019 tổng diện tích cây ăn trái đã trồng của HAGL Agrico là 18.304 ha trong đó có 5.736 ha đã đi vào khai thác. Chuối chiếm diện tích lớn nhất với 7.930 ha, xoài là 3.267 ha, mít là 2.110 ha, bưởi là 1.946 ha, thanh long là 1.076 ha còn lại gần 2.000 ha là các cây khác.

Chuối tươi đang là sản phẩm chủ lực mang lại nguồn thu lớn nhất cho Công ty, đã có mặt tại hầu hết các chuỗi siêu thị lớn của Trung Quốc. Ngoài ra, Công ty cũng đang dần mở rộng thị trường sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore.

Quý I HAGL Agrico ghi nhận 666 tỷ đồng doanh thu, tăng 96% so với quý I/2019 do diện tích khai thác và sản lượng trái cây cao hơn cùng kỳ. Dù không còn khoản hoàn nhập dự phòng nhưng doanh thu tăng mạnh nên doanh nghiệp vẫn có lãi gần 3 tỷ đồng trong khi quý I/2019 lỗ 99 tỷ đồng. Như vậy, trước khi có lãi trở lại HAGL đã có 6 quý thua lỗ liên tiếp.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần là 5.082 tỷ đồng, chủ yếu từ mảng cây ăn trái với 4.672 tỷ đồng; trong đó chuối vẫn là sản phẩm chủ lực với hơn 82% cơ cấu doanh thu. Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn dự kiến lỗ hợp nhất trước thuế 356 tỷ đồng.

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo