Hết quý III/2021, Kinh Bắc (KBC) đã phát hành hơn 3.400 tỷ đồng trái phiếu

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) gần đây thông báo đã bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn tại ngày 3/6/2023. Lãi suất cố định 10,5%/năm được trả định kỳ 6 tháng/lần. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, và không phải nợ thứ cấp. Tài sản đảm bảo là cổ phiếu KBC thuộc sở hữu của bên thứ 3.

Công ty dự kiến dùng tiền huy động để phục vụ hoạt động kinh doanh và/hoặc đầu tư dự án của các công ty con và/hoặc công ty liên kết; cơ cấu lại nguồn vốn bao gồm nhưng không giới hạn các khoản nợ vay đến hạn trong năm nay.

Tính từ đầu đến nay, doanh nghiệp đã phát hành hơn 3.400 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất cố định 10,5-10,8%/năm và đáo hạn tại năm 2023. Ngoài lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng chào bán vào tháng 6 vừa qua không có tài sản đảm bảo, các lô trái phiếu khác được bảo đàm bằng cổ phiếu KBC hoặc cổ phiếu công ty con.

Mục đích phát hành nhằm thực hiện các dự án, cơ cấu nguồn vốn, tăng quy mô vốn hoạt động cho công ty con như Công ty khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng và Công ty khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng sẽ thực hiện vay vốn công ty con là Tập đoàn đầu tư và phát triển Hưng Yên với hạn mức vay 1.080 tỷ đồng, giải ngân nhiều lần tương ứng với từng hợp đồng vay cụ thể. Thời hạn khoản vay tối đa là 2 năm.

Đơn vị lên kế hoạch thu xếp nguồn vốn khoảng 3.000 – 5.000 tỷ đồng trong năm nay thông qua vay tín dụng và phát hành trái phiếu để đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho dự án cũ, mới và bổ sung vốn lưu động.

Tính tới 30/6, Kinh Bắc có vay nợ tài chính hơn 7.491 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 0,59 lần. Trong đó, vay trái phiếu chiếm 48%, tương đương 3.565 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, KBC ghi nhận doanh thu đạt 2.751,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 785,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 278,4% và 647,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục âm 90,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 552,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 311,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.535,5 tỷ đồng, chủ yếu gia tăng vay nợ.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của KBC tăng 16,6% so với đầu năm lên 27.732,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 11.623,4 tỷ đồng, chiếm 41,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 8.635,3 tỷ đồng, chiếm 31,1% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 4.195,1 tỷ đồng, chiếm 15,1% tổng tài sản.

Năm 2021, KBC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 6.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 2.000 tỷ đồng.

Như vậy, mặc dù doanh thu và lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm 2021 tăng cao nhưng KBC cũng mới chỉ hoàn thành được các chỉ tiêu kinh doanh ở mức thấp với 42% mục tiêu về doanh thu và 39% mục tiêu về lợi nhuận.

Trên thị trường chứng khoán, Quỹ thuộc Dragon Capital thời gian qua cũng liên tục thoái vốn khỏi KBC và giảm sở hữu còn 4,96%, không còn là cổ đông lớn từ ngày 2/8, thời điểm cổ phiếu ở mức giá 34.500 đồng/cp.

Tuy nhiên, cổ phiếu KBC vẫn liên tục tăng giá, đạt đỉnh tại phiên giao dịch ngày 24/9 với mức giá 44.550 đồng/cp. KBC đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/10 với giá 42.700 đồng.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2021, KBC vừa thông qua giá chào bán trong đợt phát hành 100 triệu cổ phiếu sắp tới là 34.096 đồng/cp. Tương ứng, tổng số tiền công ty dự thu về vào mức 3.401 tỷ đồng.