DIC Corp liên tục gọi vốn đầu tư bất động sản              

2.500 tỷ đồng cho Khu đô thị du lịch Long Tân

Mới đây, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, Mã: DIG) đã phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu cho Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, Mã: HDB), nhằm bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.  

Trái phiếu chào bán là trái phiếu không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 36 tháng. Lãi suất phát hành thực tế là 11%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng/lần, gốc trái phiếu sẽ được trả vào ngày đáo hạn.

Số trái phiếu này được đảm bảo bằng (i) cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát sinh từ số lượng cổ phiếu thế chấp tại HDBank; và (ii) Toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu/phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác tiêu thụ sản phẩm tại dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, diện tích 331,9ha tại Đồng Nai.

Công ty cũng lên kế hoạch huy động tiếp 2.500 tỷ đồng để rót vào Khu đô thị du lịch Long Tân.  Đây là dự án trọng điểm của DIC Corp trong những năm tới.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, Khu đô thị du lịch Long Tân được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào đầu tháng 9/2017. Dự án có diện tích gần 332 ha, bao gồm ba phân khu: Phân khu 1 (hơn 82 ha), phân khu 2 (gần 115 ha) và phân khu 3 (khoảng 135 ha).

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 12.618 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 trên 3.200 tỷ đồng. DIC Corp ước tính dự án này sẽ đạt 28.315 tỷ đồng doanh thu và 11.230 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tính đến giữa tháng 8, DIC Corp đã tự thỏa thuận với các hộ dân và hoàn thành giải phóng mặt bằng được 120/332 ha, trong đó giai đoạn 1 đã đạt được 60,4/82 ha.

Doanh nghiệp đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý và công tác bồi thường để đủ điều kiện khởi công xây dựng giai đoạn 1 với các loại hình nhà phố thương mại, nhà phố liên kế, biệt thự, chung cư, khách sạn,… trong quý IV.

1.500 tỷ đồng cho dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu

Mới đây, DIG cũng vừa thông qua phương án chào bán riêng lẻ 75 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cp. Nếu thành công, DIG có thể thu về số tiền từ đợt chào bán là 1.500 tỷ đồng. Số vốn này sẽ được sử dụng đầu tư vào dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ lần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Theo công bố, đã có 6 nhà đầu tư tham gia đợt chào mua gồm 2 tổ chức và 4 cá nhân. Trong đó, cổ đông lớn là Đầu tư Phát triển Thiên Tân đã đăng ký mua nhiều nhất 38 triệu cổ phiếu. Trước đó, trong tháng 8, cổ đông lớn này đã liên tục thoái bớt vốn, tổng cộng bán ra khoảng 22 triệu cổ phiếu DIG tại vùng giá trên 30.000 đồng/cổ phiếu. Hoàn tất mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ lần này, Đầu tư Phát triển Thiên Tân sẽ quay lại tăng sở hữu tại DIG từ 14,25% lên 19,7%, ước tính sẽ chi ra khoảng 76 tỷ đồng

Ngoài ra, danh sách đăng ký mua Chủ tịch HĐQT DIG Nguyễn Thiện Tuấn, Phó Chủ tịch DIG Nguyễn Hùng Cường và nhà đầu tư cá nhân Cao Văn Vũ cũng dự kiến mua vào mỗi người 10 triệu cổ phiếu, tương ứng số tiền bỏ ra mỗi người là 20 tỷ đồng. Sau giao dịch, ông Tuấn dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu tại DIG lên 10,08% và ông Cường tăng lên 10,25% vốn điều lệ.

Trước đó, HĐQT DIG ra thông qua nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2021. Giá trị trái phiếu phát hành vào khoảng 2.000 tỷ đồng, có thời hạn 3 đến 5 năm. Mục tiêu của đợt huy động vốn từ trái phiếu này là nhằm bổ sung vốn đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân và Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.

Trong tháng 8/2021, DIG đã hoàn thành phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về 225 tỷ đồng. Trong đợt bán cổ phiếu ESOP này, Phó Tổng giám đốc đồng thời con gái Chủ tịch HĐQT DIG - bà Nguyễn Thị Thanh Huyền đã mua vào 11 triệu cổ phiếu.

Bên cạnh dự án trên, DIC Corp còn có kế hoạch khởi công nhiều dự án khác trong quý cuối năm như: Khu nhà ở Lam Hạ Center Point (tổng mức đầu tư 1.565 tỷ đồng ở Hà Nam); Khu phức hợp Cap Saint Jacques giai đoạn 2 (2.500 tỷ đồng, Vũng Tàu); Khách sạn Vị Thanh (hơn 254 tỷ đồng; Hậu Giang);…

Hiện phía doanh nghiệp đang làm việc với một số tổ chức tín dụng để chuẩn bị nguồn vốn triển khai các dự án. Theo kế hoạch huy động vốn năm nay, DIC Corp cần hơn 5.000 tỷ đồng từ vay và phát hành trái phiếu.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 của Công ty cho thấy, luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu tăng 24% lên 1.116 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản chiếm 73%. Lãi trước thuế lũy kế đạt 119,3 tỷ đồng, lãi sau thuế 96,3 tỷ đồng.

Năm 2021, DIC Corp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.444 tỷ đồng, tăng 60,5% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, Công ty mới hoàn thành được 40% chỉ tiêu doanh thu và 8% chỉ tiêu lợi nhuận.