Đầu tư cho điện gió, Bamboo Capital sẽ huy động 500 tỷ đồng trái phiếu

Với kế hoạch này, BCG sẽ cho Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 vay 247 tỷ đồng và 253 tỷ đồng còn lại cho CTCP BCG Wind Sóc Trăng vay. Thời gian giải ngân dự kiến trong quý I/2022.

Được biết, BCG dự kiến phát hành 5 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Kỳ hạn 5 năm, lãi suất tính cho hai kỳ tính lãi đầu tiên là 11,5%/năm và bằng lãi suất tham chiều tại kỳ tính lãi đó cộng biên độ 6%/năm trong các kỳ tính lãi tiếp theo. Lãi được thanh toán 6 tháng/lần.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Dự kiến trái phiếu sẽ được chào bán từ quý IV/2021 đến quý I/2022, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

Nhà đầu tư cá nhân theo quy định, cần phải đặt mua tối thiểu 1.000 trái phiếu còn nhà đầu tư tổ chức cần mua tối thiểu là 10.000 trái phiếu. Bên đứng ra sắp xếp cho thương vụ này của BCG là CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

Vn huy động sau khi bán trái phiếu sẽ được bổ sung vào nguồn vốn lưu động, tài trợ các dự án điện mặt trời, dự án điện áp mái, dự án bất động sản, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn và nhu cầu vốn thực hiện mua bán sát nhập và thực hiện hợp tác đầu tư, phát triển dự án.

Theo, báo cáo tài chính quý III/2021, BCG đã công bố kết quả kinh doanh ấn tượng nhờ chi hàng trăm tỷ tham gia đầu tư chứng khoán. Cụ thể, mặc dù doanh thu thuần giảm 41,5% về 457 tỷ đồng, tuy nhiên doanh thu tài chính đột biến hơn 596 tỷ đồng giúp BCG lãi sau thuế 218 tỷ đồng, tăng cao gấp gần 3 lần cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, BCG đạt gần 1.905 tỷ đồng doanh thu thuần và 701 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 13% và 580% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến 30/09/2021, giá trị danh mục chứng khoán BCG nắm giữ tăng gấp 3 lần lên 1.670 tỷ đồng. Cổ phiếu TPB là cổ phiếu được đầu tư nhiều nhất với 990 tỷ đồng, bên cạnh đó là cổ phiếu PGB với giá gốc hơn 113 tỷ đồng.

Nhìn lại từ thời điểm sau khi BCG chào sàn HoSE, tổng tài sản và nợ vay của doanh nghiệp tăng mạnh theo thời gian. Đáng chú ý là trong năm 2020, tổng tài sản ghi nhận 24.137 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần giá trị của năm 2019, còn tính đến hết tháng 9/2021, tổng tài sản đã tăng lên gần 35.371 tỷ đồng.

Theo VNDirect đánh giá kết quả kinh doanh mảng năng lượng tái tạo của BCG: "Dự kiến tổng công suất đi vào hoạt động năm 2021 là 520MW và đến năm 2023 là gần 1,4GW. Chúng tôi dự phóng mảng điện của BCG sẽ lãi nhẹ 75 tỷ đồng trong năm 2021 và sẽ tăng dần lên 750 tỷ đến năm 2023 khi áp lực lãi vay giảm, giúp cải thiện dòng tiền và hỗ trợ vốn cho các dự án gối đầu trong mảng Bất động sản và Năng lượng tái tạo".

Tháng 8/2021, FinnRating công bố xếp hạng tín nhiệm của CTCP Bamboo Capital ở mức “BB” với Triển vọng tích cực. FiinRatings đánh giá triển vọng tích cực đối với BCG phản ánh tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn của một doanh nghiệp mới gia nhập lĩnh vực năng lượng tái tạo và bất động sản. Triển vọng tài chính của Công ty sẽ được cải thiện khi các dự án năng lượng tái tạo và các dự án bất động sản bắt đầu mang lại dòng tiền ổn định từ năm 2021 cũng như thông qua các kế hoạch tăng vốn chủ sở hữu của Công ty.

Được biết, điện gió Đông Thành 2 đang là chủ đầu tư của dự án Điện gió Đông Thành 2 có công suất 120 MW với tổng mức đầu tư 220 triệu USD. Dự án điện gió này đã được hòa lưới điện quốc gia trong tháng 10 vừa qua. Bên cạnh đó, BCG Wind Sóc Trăng hiện là chủ đầu tư của dự án BCG Wind Sóc Trăng.

Siemens Gamesa Renewable Energy và Bamboo Capital đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) đầu tháng 11 vừa qua về việc cung cấp trang thiết bị, các giải pháp kỹ thuật cho BCG Energy để BCG Energy thực hiện lộ trình xây dựng hơn 500 MW điện gió tại Việt Nam.