Vietjet chào bán thêm 1.000 tỷ đồng, đã huy động 6.000 tỷ đồng trái phiếu từ đầu năm

Mới đây, CTCP Hàng không Vietjet (Mã: VJC) vừa huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu cho một tổ chức trong nước với kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào năm 2024.

Theo đó, lãi suất thực tế được tính 9,5%/năm cho hai kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ còn lại sẽ tính lãi suất bằng biên độ 3%/năm cộng lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi bình quân năm được công bố bởi 4 ngân hàng là Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để đầu tư cơ sở vật chất, tài sản cố định, thiết bị, công cụ dụng cụ… nhằm tăng cường năng lực khai thác vận tải hàng không và phát triển các hoạt động kinh doanh khác phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Vietjet.

Như vậy, Vietjet đã 4 lần huy động vốn thông qua kênh trái phiếu với tổng giá trị 5.000 tỷ đồng và kỳ hạn đều là 60 tháng trước đợt phát hành này. Nhà đầu tư mua vào đều là một tổ chức trong nước không phải ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm hay quỹ đầu tư. Như vậy, hãng hàng không đã huy động tổng cộng 6.000 tỷ đồng trái phiếu từ đầu năm đến nay.

Tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021, Vietjet cho biết hãng cũng lên kế hoạch huy động trái phiếu quốc tế dự kiến thực hiện trong năm nay hoặc 2022, uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể.

Theo đó tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành 300 triệu USD có thời hạn 5 năm với lãi suất có thể cố định, thả nổi hoặc kết hợp cả hai. Người sở hữu trái phiếu có thể thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu VJC. Mục đích phát hành nhằm huy động vốn cho các dự án đầu tư, mua tàu bay, động cơ, phụ tùng, và bổ sung vốn hoạt động.

Bên cạnh huy động vốn qua kênh trái phiếu, cổ đông Vietjet đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu với lượng tối đa 15% vốn điều lệ. Đối tượng phát hành là tổ chức trong và ngoài nước trong lĩnh vực kinh tế, quỹ đầu tư hoặc nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ, logistics, dịch vụ, tài chính Cổ phần được chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm.

Giá chào bán cụ thể sẽ do HĐQT quyết định theo diễn biến thị trường chứng khoán nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất. Nếu đợt chào bán riêng lẻ diễn ra vào năm nay, mức giá tối thiểu sẽ căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Hãng hàng không có 11.766 tỷ đồng nợ vay tài chính, tăng 324 tỷ đồng so với đầu năm tính tới 30/6. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu và hệ số nợ/tổng tài sản lần lượt là 69% và 24%. Cơ cấu nợ vay chủ yếu là các khoản vay ngắn hạn với tỷ trọng 69%, tương đương gần 8.228 tỷ đồng. Riêng khoản vay tại VietinBank và HDBank lần lượt là 2.685 tỷ và 1.994 tỷ đồng. Nợ dài hạn chủ yếu là trái phiếu với giá trị gần 3.210 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần quý II giảm 29% xuống 3.542 tỷ đồng. Do kinh doanh dưới giá vốn nên hãng lỗ gộp gần 1.278 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 109 tỷ đồng. Đây là quý lỗ gộp thứ 5 của Vietjet Air trong 6 quý gần đây. Nhờ gần 1.757 tỷ đồng doanh thu tài chính, trong đó hơn 1.603 tỷ là thu nhập tài chính khác (không thuyết minh) nên lợi nhuận sau thuế đạt 4,5 tỷ đồng.

Đầu tháng 11, Vietjet công bố thông tin UBCK chấp thuận tạm hoãn công bố BCTC quý III vì lý do bất khả kháng do dịch Covid-19 bùng phát tại TP HCM.

Trong 10 tháng đầu năm, Vietjet đã thực hiện 35.979 chuyến bay, giảm 43,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngày 20/11 vừa qua, Vietjet đã đưa 204 du khách Hàn Quốc từ thủ đô Seoul đến nghỉ dưỡng và du lịch tại quần thể Phú Quốc United Center thuộc Tập đoàn Vingroup. Chuyến bay hạ cánh lúc 12h trưa tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.