TTC Group phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công (TTC Group) vừa chào bán thành công 3 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu ra thị trường. Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này là 300 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm cho 8 nhà đầu tư trong nước.

Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Lãi suất cố định 10,5%/năm, trả lãi định kỳ 3 tháng một lần. 

Số trái phiếu trên có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn là 8/10/2024. Lãi suất áp dụng là lãi suất cố định 10,5%/năm cho suốt kỳ hạn của trái phiếu. Lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 3 tháng/lần.

Tài sản bảo đảm cho 3 triệu trái phiếu nói trên là 20,7 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (HoSE: SBT) và 5,85 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (HoSE: GEG) và các tài sản khác được thế chấp hoặc cầm cố bổ sung và các tài sản khác được thay thế theo thỏa thuận của Đầu tư Thành Thành Công và các nhà đầu tư.

Số lượng cổ phiếu cầm cố sẽ được thống nhất giữa Đầu tư Thành Thành Công và nhà đầu tư sao cho giá trị tài sản bảo đảm phải ít nhất bằng 175% tổng giá trị trái phiếu thực tế phát hành.

Mục đích Đầu tư Thành Thành Công phát hành đợt trái phiếu này là thực hiện các chương trình, dự án đầu tư đồng thời tăng quy mô vốn hoạt động và cơ cấu lại nguồn vốn của công ty. Thương vụ được sắp xếp bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Assets Việt Nam.

Trước đó, từ ngày 18/6 đến ngày 14/7, TTC Group đã huy động thành công 220 tỷ đồng trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động.

Tính từ tháng 6 đến nay, TTC Group đã phát hành thành công ba lô trái phiếu với tổng giá trị 520 tỷ đồng.