Sơn Hà thế chấp 38,5 triệu cổ phiếu SHI, huy động vốn từ một công ty bảo hiểm
Quốc tế Sơn Hà (HoSE: SHI) thông báo đã bán 280 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 36 tháng cho một công ty bảo hiểm, số tiền thu về sẽ tăng quy mô vốn hoạt động và đầu tư dự án.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng 38,5 triệu cổ phiếu SHI (chiếm 38,3% số cổ phiếu SHI đang lưu hành) và toàn bộ quyền phát sinh từ cổ phiếu như cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, cổ phiếu do chia tách, ngoại trừ quyền mua cổ phần phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu.
Lãi suất trái phiếu cố định 11%/năm cho hai kỳ tính lãi đầu tiên; lãi suất các kỳ tiếp theo bằng tổng lãi tham chiếu cộng 4,5%/năm, hoặc bằng 11% nếu lãi tham chiếu nhỏ hơn 6,5%/năm. Kỳ tính lãi là 6 tháng một lần.
Bên đứng ra tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, đăng ký lưu ký, thanh toán và quản lý tài sản bảo đảm là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Kết phiên giao dịch ngày 10/9, cổ phiếu SHI đóng cửa ở mức 20.000 đồng/cp. Tạm tính theo mức giá này, 38,5 triệu cổ phiếu được SHI nêu trên giá trị thị trường lên tới 770 tỉ đồng.
Về kết quả kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần tăng 39% lên 3.286 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái; phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ là hơn 56 tỷ đồng.
Tuy nhiên, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ của SHI âm tới 284,5 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái dương 5,5 tỉ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do số dư hàng tồn kho và các khoản phải thu tăng mạnh trong kỳ.
