PDR huy động hàng trăm tỷ đồng từ phát hành trái phiếu đợt 1

CTCP Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) vừa hoàn tất phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2021 với giá trị huy động được 400 tỷ đồng vào ngày 2/2.

Trái phiếu có kỳ hạn hai năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 2/2/2023 và lãi suất trái phiếu là 13% mỗi năm.

PDR huy động hàng trăm tỷ đồng từ phát hành trái phiếu đợt 1

Lô trái phiếu trên được đảm bảo bằng 17 triệu cổ phiếu PDR. Ước tính theo giá cổ phiếu PDR trên thị trường hiện nay giao dịch quanh 61.000 đồng/cp, giá trị của tài sản đảm bảo đạt khoảng 1.037 tỷ đồng.

Về việc mua lại trái phiếu trước hạn, Phát đạt sẽ mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu trên sau một năm kể từ ngày phát hành nếu trái chủ yêu cầu. Trái chủ cần thông báo cho tổ chức phát hành tối thiểu 60 ngày trước ngày mua lại dự kiến.

Theo Phát Đạt, mục đích phát hành lô trái phiếu trên nhằm tài trợ vốn cho các dự án Phân khu 2 và dự án Phân khu 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (Bình Định).

Ngoài ra, một phần vốn sẽ dùng để tài trợ cho các công ty con thực hiện dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương và dự án Hạ tầng kỹ thuật nội bộ Khu I (Khu Cổ đại) tại TP HCM.

Theo kết quả kinh doanh chung, Phát Đạt cho biết, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế cả năm 2020 tăng trưởng lần lượt 15% và 39,5% so với năm 2019, vượt khá xa so với mức bình quân chung của toàn ngành bất động sản.

Điều này giúp doanh nghiệp bất động sản này tiến gần hơn với mục tiêu giai đoạn 5 năm (2019 - 2023) với kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận lên tới 51%. Nếu đạt được mục tiêu này, lợi nhuận trước thuế đến năm 2023 của Công ty có thể chạm mức 5.700 tỷ đồng (gấp 3,7 lần năm 2020) và lũy kế lợi nhuận 5 năm lên tới 14.270 tỷ đồng.

Chiến thuật của Phát Đạt trong năm 2020 là chuyển hướng phát triển sang các thành phố vệ tinh và các tỉnh lân cận như Quảng Ngãi, Bình Dương, Bình Định… Theo đó, trong năm, Phát Đạt chủ yếu ghi nhận doanh thu bán đất nền tại các dự án Phát Đạt Bàu Cả - Quảng Ngãi và Khu đô thị sinh thái - Khu kinh tế Nhơn Hội - Bình Định (phân khu số 2 và phân khu số 9).

Tuy lợi nhuận tăng tốc, nhưng bức tranh tài chính của Phát Đạt vẫn cho thấy sự chưa thực sự cân đối trong một vài chỉ số tài chính cơ bản. Tại thời điểm ngày 31/12/2020, nợ phải trả của Công ty ghi nhận ở mức 10.398 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần so với vốn chủ sở hữu 5.193,4 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn trong kỳ của Phát Đạt có xu hướng tăng từ 1.201,6 tỷ đồng hồi đầu năm lên mức 1.413,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, gánh nặng nợ cũng bị treo nhiều ở mục phải trả khác, với số dư cuối năm lên tới 6.847,8 tỷ đồng.

Theo Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm