Ngân hàng SeABank muốn huy động thêm 5.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu
Hội đồng quản trị ngân hàng TMCP SeABank (HOSE: SSB) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2021 với khối lượng tối đa 5.000 tỷ đồng.
Quyết nghị của HĐQT SeABank ban hành ngày 18/10, ngoài thông qua phương án phát hành tối đa 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ còn giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT phê duyệt phương án sửa đổi, bổ sung (bao gồm cả việc thay thế, dừng triển khai) để phù hợp với tình hình.
Trước đó, vào hồi tháng 7, SeABank đã thông qua phương án phát hành trái phiếu với quy mô tối đa 4.000 tỷ đồng. Từ đó tới nay, ngân hàng đã chia ra nhiều đợt phát hành nhỏ với quy mô mỗi đợt từ 500 - 700 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành với kỳ hạn 3 năm, lãi suất 4,1%/năm.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Tổ chức tư vấn phát hành và đăng ký, lưu ký là Chứng khoán VNDirect.
Theo báo cáo từ phía SeABank, mỗi đợt phát hành nhỏ đều được mua trọn bởi một công ty chứng khoán, tuy nhiên không rõ đây có phải cùng một công ty hay không.
Riêng trong tháng 9 vừa qua, SeABank đã phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu và là một trong những đơn vị huy động qua kênh này nhiều nhất tháng, theo số liệu từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA).
Bên cạnh đó, SeABank cũng đang có kế hoạch chào bán 136 triệu cổ phiếu SSB cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp, tương đương với tỷ lệ phát hành là xấp xỉ 10,13%.
Thời gian thực hiện phương án phát hành này dự kiến trong quý III và/hoặc quý IV năm 2021, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nếu phát hành thành công số cổ phiếu này, vốn điều lệ của SeABank sẽ tăng từ 13.434 tỷ đồng lên hơn 14.784 tỷ đồng.
