An Gia (AGG) sắp phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu

Mới đây, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán AGG - sàn HOSE) đã thông qua nghị quyết phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021.

Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, kỳ hạn 12 tháng kể từ ngày phát hành.

Trước đó, An Gia cũng thông qua chủ trương điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.

Theo phương án cũ, An gia dự kiến chào bán và phát hành hơn 91 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/CP. Trong đó, hơn 82,75 triệu cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu và 8,2 triệu cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán và phát hành theo mệnh giá là hơn 910 tỷ đồng.

Sau khi đánh giá lại kết quả sử dụng vốn, HĐQT An gia xét thấy chưa cần thiết huy động vốn lớn để triển khai các dự án trong năm 2022, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Do đó, trong phương án mới được thay thế, An Gia dự kiến phát hành gần 29 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng tỷ lệ 35%, gồm 8,27 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (tương đương 10% trên vốn điều lệ), và chào bán tối đa gần 21 triệu cổ phiếu cho cổ hiện hữu ứng với tỷ lệ 25%, với giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/CP. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 828 tỷ đồng lên hơn 1.117 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được An Gia bổ sung vốn lưu động, vốn đầu tư, mở rộng quỹ đất, cấp khoản vay cho các công ty con, công ty liên kết để đầu tư quỹ đất và phát triển dự án,...

Về tình hình kinh doanh của An Gia, trong quý III, doanh thu thuần của Công ty tăng 519% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 84 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh từ 11% lên 52%. Kết quả, Công ty lãi sau thuế gần 3 tỷ đồng, tăng 15,4% so với quý III/2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần tăng gấp hơn 9 lần cùng kỳ lên mức 687 tỷ đồng, và lãi ròng đạt 205 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với 2020, tương đương EPS đạt 2.473 đồng.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản doanh nghiệp tăng hơn 21% so với hồi đầu năm lên xấp xỉ 11.830 tỷ đồng; riêng hàng tồn kho chiếm 61% tổng tài sản, đạt 7.221 tỷ đồng, tăng 30%. Nợ phải trả cũng tăng 26% lên gần 9.378 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên sáng ngày 17/12, cổ phiếu AGG tạm tăng 1,2% lên 52.000 đồng/CP.