Vừa nâng lãi suất một lô trái phiếu từ 13% lên 15%, Phát Đạt muốn tăng vốn thêm 30%

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) vừa công bố thông tin chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ thêm 30% thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. Thời gian thực hiện lấy ý kiến trong quý II/2023.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số lượng bằng 20% vốn điều lệ hiện tại (hơn 134,3 triệu cp). Đồng thời, doanh nghiệp muốn phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược với số lượng bằng 10% vốn điều lệ hiện tại (hơn 67,16 triệu cp). Giá phát hành ở cả hai phương án phát hành đều không thấp hơn 10.000 đồng/cp.

Nếu các đợt phát hành diễn ra thành công, vốn điều lệ của Phát Đạt tăng từ 6.716 tỷ đồng lên hơn 8.731 tỷ đồng.

Cùng ngày, Phát Đạt công bố thông tin về việc thay đổi điều kiện, điều khoản lô trái phiếu PDRH2123002 với giá trị còn lại trên 148 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có giá trị 150 tỷ đồng, được Phát Đạt phát hành vào ngày 28/4/2021 với lãi suất 13%/năm và đáo hạn vào ngày 28/4/2023. Tháng 4/2022, Phát Đạt đã mua lại 1,9 tỷ đồng trái phiếu.

Tài sản bảo đảm của phiếu gồm 4,9 triệu cổ phiếu PDR của Phát Đạt; Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của CTCP Du lịch Quang Hải. Trái chủ có 1 công ty chứng khoán, 2 quỹ đầu tư chứng khoán, 1 công ty bảo hiểm và 1 tổ chức khác.

Nguồn vốn huy động được dùng để tài trợ vốn cho dự án Phân khu 4, Phân khu 2 và Phân khu 9 (Kỳ Co Gateway) thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (Nhơn Hội New City), Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định và tài trợ vốn cho các công ty con thực hiện dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương (Astral City), dự án Hạ tầng kỹ thuật Nội bộ Khu I (Khu Cổ Đại).

Theo đó, lô trái phiếu nói trên được điều chỉnh lãi suất lên 15%/năm và đáo hạn vào ngày 28/7/2023 (tức gia hạn thêm 3 tháng so với ngày đáo hạn ban đầu).

Đồng thời, thời gian mua lại trái phiếu sẽ được chia làm ba đợt: Đợt 1 chậm nhất vào ngày 28/5/2023 với giá trị mua lại 44,4 tỷ đồng; đợt 2 chậm nhất vào ngày 28/6/2023 với giá trị mua lại 44,4 tỷ đồng; đợt 3 vào ngày đáo hạn 28/7/2023 với giá trị mua lại 59,3 tỷ đồng.

Phát Đạt bổ sung định nghĩa sự kiện vi phạm với hai nội dung: Không thanh toán tiền mua lại trái phiếu hay lãi trái phiếu trong giai đoạn gia hạn (bao gồm không thanh toán đầy đủ và đúng hạn bất kỳ khoản tiền mua lại trái phiếu theo tiến độ ở trên, hoặc lãi trái phiếu đúng hạn); không hoàn thành việc kiểm toán CTCP Du lịch Quang Hải chậm nhất ngày 26/6/2023.

Bên cạnh đó, Phát Đạt còn bổ sung biện pháp xử lý khi có các sự kiện vi phạm nói trên: Đại lý quản lý tài sản bảo đảm có quyền xử lý tài sản bảo đảm theo cách có lợi nhất để bảo vệ quyền và lợi ích cho người sở hữu trái phiếu, tiến hành xử lý tài sản bảo đảm để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán toàn bộ dư nợ gốc và lãi trái phiếu.

Phương Nhi